Colma
Remplit les modèles Word et Excel du cabinet (lettres de mission, rapports, courriers) à partir des pièces d'un dossier, puis fait vérifier chaque champ avant le téléchargement du document rempli.
Pour les cabinets de gestion de patrimoine
Les outils du cabinet tournent sur sa propre machine, où restent les documents de vos clients.
La suite, dans vos mots
Memoria
Interroge la base commune du cabinet (procédures, notes, questionnaires) et les dossiers cloisonnés par client ; chaque phrase d'une réponse renvoie à un extrait à relire.
Extraction
Relève les points d'une grille dans un contrat ou des conditions générales, ou dans une série de contrats pour en tirer un tableau, chaque valeur avec l'extrait exact à relire.
Storia
Bâtit la note d'une situation patrimoniale : chronologie, questions, hypothèses, éléments pour et contre, chacun avec l'extrait exact de la pièce à relire.
Essayez la suite avant d'en parler
Un lien personnel ouvre pendant 60 jours un espace d'essai à votre nom. Dans cet espace, le modèle est appelé en ligne : on y dépose des documents publics ou fictifs seulement, et l'espace en fournit.